Калязин — это небольшой, живописный город, в общем-то, ничем не примечательный, если не учитывать тайный институт, занимающийся изучением магии. Однако ситуация резко меняется, когда из его стен сбегает мощнейшая колдунья, известная как Хозяйка стихий. Она, движимая ненавистью и жаждой мести за свое заключение, создает барьер, изолируя город от внешнего мира, и начинает превращать местных жителей в леших и русалок. Ее цель — очистить реальность от людей и населить мир сказочными созданиями. Алексей Попов осознает, что должен остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев, и вскоре между ними и колдуньей разворачивается жестокая битва. На кону стоят не только их жизни, но и семья, любовь и право на человечность.