Валя и Хадяков столкнулись с серьезным конфликтом: генерал допустил серьезную ошибку, и Валентина, собрав свои вещи, покинула Патрики, направившись в Санкт-Петербург. Она стремится к новым ощущениям, вдохновению и искусству, в то время как Хадякову запрещает приближаться к ней. Генерал пытается заполнить пустоту, погрузившись в работу, и теперь его жизнь проходит в постоянных разъездах: он то на заводе, то в частном джете, то в гостинице или московском офисе. В его поездках его часто угощают спиртным и пытаются привлечь к себе, но он поклялся не вступать в новые отношения. В это время Валентина продолжает развивать свои музыкальные способности и завоевывает сердца питерской публики.