Маршал Василевский собирает совещание в штабе Красной Армии, на котором настаивает на необходимости уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. В составе группы есть сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Также в группу входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, ответственным за убийство его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой обостряется, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом, что ставит под угрозу жизни многих людей.