В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся челюстно-лицевой хирург, стремится открыть Институт красоты — первое советское учреждение, посвященное пластической хирургии, которое поможет стране догнать Запад в этой области медицины. Его амбициозный коллега, Игорь Зорин, мечтает покинуть СССР, чтобы реализовать свой потенциал за границей, где высококвалифицированные хирурги могут получать достойное вознаграждение. Преображенский, жаждущий осуществить свою мечту, вступает в сделку с КГБ, который разрешает ему создать экспериментальное отделение, однако операции должны оставаться в тайне. Зорин, в свою очередь, соглашается работать с Преображенским, несмотря на их разногласия, поскольку это может стать шагом к его побегу. Оба героя не подозревают, что впереди их ждут сложные выборы и моральные дилеммы, которые изменят их жизни навсегда.