Эльфаба, ныне известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая свою борьбу за права животных, которые остаются невидимыми для общества. Она стремится донести правду о Волшебнике, в то время как Глинда, волшебница и её бывшая подруга, становится символом доброты. Глинда наслаждается жизнью во дворце Изумрудного города, используя свою популярность для укрепления власти Волшебника. По приказу мадам Моррибл, она проводит публичные выступления, уверяя жителей Оз в стабильности при правлении. С ростом популярности Глинды и подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, её начинает беспокоить нарастающее отчуждение от Эльфабы. Попытки Глинды наладить отношения между Эльфабой и Волшебником не приносят успеха, что только усугубляет их разлад и усиливает конфликт, отражая сложные отношения между двумя женщинами на фоне политической напряженности в стране.