Майор Панфилов — человек, которому трудно вписаться в систему. Его независимый характер и склонность делить мир на черное и белое делают его неудобным для службы. Он опытный оперативник, который неоднократно сталкивался со злом и не собирается поддаваться трудностям. Панфилов предпочитает действовать в одиночку, поскольку команды для него — это лишь стаи, которые он ненавидит с юных лет. В ходе нового расследования он возвращается в родной город Таламу, куда не хочет ехать из-за неожиданной смерти матери, с которой не виделся долгие годы. В Таламе его ждет старая любовь Аля и множество воспоминаний, о которых он предпочел бы забыть. Ощущение вины перед матерью не позволяет ему задержаться там надолго, но все меняется, когда Алю убивают. Это событие заставляет Панфилова остаться, так как он осознает, что задолжал людям, которых любил, и теперь у него есть шанс расплатиться с прошлым.