1967 год, Ленинград. Город сотрясает серия таинственных убийств женщин. Расследование поручено опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, и маньяк оставляет рядом с жертвами странные символы, выполненные углём. Чубин уже сталкивался с оккультными преступлениями; несколько лет назад он пытался разгадать дело о религиозной секте, но тогда его попытка завершилась провалом и едва не стоила ему жизни. Теперь этот опыт преследует его, внушая страх перед темнотой и чувство вины за случайное убийство. Его партнёр, капитан Фёдоров, когда-то работал постовым и испытывает сложные чувства к жене своего лучшего друга. Под давлением начальства, двоим детективам необходимо сплотиться, чтобы остановить маньяка и предотвратить новые трагедии, одновременно борясь с собственными демонами.