Царь Салтан, остановившись на постой в деревенском доме, влюбляется в простую и добрую девушку по имени Аннушка. После их свадьбы Аннушка становится царицей и дарит Салтана долгожданным сыном. В царском дворце оказываются её сестры и мачеха, которым, казалось бы, повезло, но они не ценят своего положения и мечтают о большем, плетя интриги. Пока Салтан в отъезде, они подменяют важное письмо, пытаясь выставить Аннушку и младенца в плохом свете перед царем. В ярости царь приказывает ждать его возвращения, но снова становится жертвой манипуляций с подменой документа. В результате Аннушка с сыном оказывается запечатанной в бочку и выброшенной в океан, что угрожает их жизни.