В центре сюжета находятся три главных героя, каждый из которых вовлечен в сложные обстоятельства, связанные с КГБ. Дима Васильев, сын генерала, готовится к важной и рискованной работе за границей, но в результате неудачного инцидента оказывается в Ленинграде. Здесь он сталкивается с рутинными обязанностями, наблюдая за иностранцами, и начинает сомневаться в выборе своего жизненного пути. Паша Иванов, только что вернувшийся из армии, привлекает внимание после того, как расправляется с бандой, грабившей сберкассы. Его успех приводит к предложению о службе в КГБ, где он начинает работать в личной охране высокопрофильных чиновников. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград за своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и актов террора. Судьбы этих мужчин пересекаются на фоне напряженной атмосферы города, полном секретов и вызовов.