Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал, где они должны выполнить важную миссию — убедить оленеводов принять крещение. Путешествуя к самому удалённому северовому стойбищу, местные жители настороженно называют его «краем земли». Однако, по прибытии, миссионеры сталкиваются с неприветливым отношением и недоверием со стороны местных. Эта встреча обостряет не только религиозные, но и культурные противоречия, бросая вызов убеждениям обоих сторон. Федору предстоит не только поддерживать своего наставника, но и разобраться в сложной и часто противоречивой атмосфере, где традиции коренных жителей сталкиваются с новым мировоззрением, что в итоге заставляет его задуматься о собственных моральных принципах и путях, которыми следует идти в жизни.