В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова становится свидетелем расставания родителей и решает отправиться в Великий Устюг с надеждой на чудо от Деда Мороза. В пути его ждут множество неожиданных встреч, а также опасности и серьезные испытания, которые помогут ему понять, что такое семья и ценность отношений. В это время его родители, отчаянно пытаясь найти сына, начинают поиски, осознавая, что могут потерять его навсегда. Смогут ли они все исправить и воссоединиться с Ваней до того, как часы пробьют полночь? Путешествие героя станет не только приключением, но и важным уроком для всей семьи, в котором переплетаются надежда, любовь и стремление к пониманию.